Seis bancos apoyan al Popular en su proyecto inmobiliario

María Jesús Pérez

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17/11/2016
Actualizado a las 02:24h.

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Sin prisas, pero sin pausas, y en su recta final. Así va el proyecto Sunrise de Banco Popular . La creación de una sociedad inmobiliaria independiente de la entidad financiera que acogerá un volumen de activos brutos de alrededor de 6.000 millones de euros y que, posteriormente , saldrá a Bolsa.

Según ha podido saber ABC de fuentes financieras, el banco ha cerrado ya un preacuerdo con seis bancos de inversión que aportarán la financiación al proyecto . Además, la nueva sociedad ha contratado ya al equipo directivo, incluido presidente y consero delegado, entre reconocidos profesionales del mundo inmobiliario.

Los nombres de los ejecutivos de la nueva sociedad inmobiliaria -cuyo capital se repartirá entre los accionistas del banco, y estará totalmente desconsolidada del balance de la entidad financiera- serán desvelados cuando la nueva compañía, que también recibirá un nuevo nombre, no «Sunrise» , haya recibido el espaldarazo inversor definitivo y cuente con el visto bueno de las autoridades supervisoras pertinentes, esto es Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Banco Central Europeo (BCE).

No obstante, fuentes financieras aseguraron a este periódico que, hasta el momento actual del proyecto -que se prevé se pondrá en marcha antes de final de año para sacarla a Bolsa en el primer trimestre - ni Banco de España ni BCE están en contra de ninguno de los pasos realizados.

El banco incorporará al nuevo holding a Aliseda, compañía que se encarga del servicing de los inmuebles del grupo. La sociedad está participada por el banco y por los fondos Värde Partners y Kennedy Wilson, a los que vendió la mayoría del accionariado en 2013, a los que recomprará su partición antes de la salida a Bolsa.

En el pasivo, la compañía tendrá un capital que aportará inicialmente el banco y que repartirá entre todos sus accionistas en la proporción en que lo son del banco , además de deuda subordinada que suscribirá Popular y deuda senior que deberá colocarse en el mercado entre inversores institucionales.