Dia completa la transformación de su estructura de capital y LetterOne inyecta 500 millones

Grupo Dia ha alcanzado un acuerdo con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados que establece una estructura de capital a largo plazo para continuar apoyando el éxito de la implementación del plan de transformación del negocio de la compañía . En concreto, DEA Finance, sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa y propiedad de LetterOne, convertirá 500 millones de deuda en fondos propios : capitalización de 200 millones de la línea de financiación supersenior otorgada por DEA Finance y de 300 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020.

Además se extienden el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones de euros a diciembre de 2025 y 300 millones de euros de bonos a junio de 2026.

«La recapitalización del grupo Dia (...) reducirá sustancialmente el endeudamiento financiero, eliminará el riesgo de refinanciación en el medio plazo, asegurará que las necesidades de financiación operativas estén cubiertas y proporcionará una estructura de capital estable a largo plazo para el grupo Dia, lo que permitirá al equipo directivo centrarse por completo en la ejecución del plan de negocio», dijo la empresa en un comunicado.

El plan, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores sindicados, permitirá a Dia reducir el endeudamiento en un 40%.

La ampliación de capital consistirá en la conversión de 500 millones de deuda con DEA Finance, propiedad de la firma LetterOne —controlada por el magnate ruso Mijaíl Fridman—, accionista de referencia de Dia, que de este manera verá incrementada su participación en el grupo y diluirá a los actuales accionistas.

El cierre de la operación se prevé en abril de 2021 tras la aprobación de accionistas y bonistas.