Blas Herrero (Kiss FM) lanza una oferta para comprar la prensa y radio de Prisa
La CNMV ha suspendido este jueves la cotización del grupo de medios
El propietario de Kiss FM, Blas Herrero, ha lanzado una oferta para comprar los activos de prensa y radio del Grupo Prisa, entre ellos El País o la Cadena Ser . Desde Prisa han confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haber recibido una carta firmada por Herrero con fecha de ayer, así como un correo electrónico en el que se detalla la oferta del empresario. En la comunicación se indica que esta propuesta «no ha sido solicitada por Prisa y de acuerdo con sus propios términos, no es vinculante hasta que se cumplan determinadas condiciones».
En la misiva titulada «oferta firme de adquisición de la unidad de negocio de medios de comunicación Promotora de Informaciones S.A.» se explica que la oferta no vinculante está dirigida a la adquisición de la unidad de negocio de medios de comunicación de Prisa y que deja fuera el negocio de educación. Tras contactar con Blas Herrero, el inversor ni ha desmentido ni ha confirmado la operación en ciernes y ha alegado a ABC que se debe «al secreto documental de confidencialidad por tratarse de una compañía cotizada».
Fuentes financieras apuntan que esta propuesta se trasladará de forma inminente al Consejo de Administración del grupo Prisa para analizar la propuesta. Herrero, asesorado por Société Générale, ofrece unos 200 millones de euros por la adquisición del grupo de medios de comunicación, según informa Expansión.
La oferta estaría también dirigida a la participación de los actuales accionistas del grupo Prisa, en el que el fondo Amber Capital tiene la mayoría con un 29,8% del capital social.
Disparada en Bolsa
En la apertura de los mercados, la CNMV decidió suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la cotización de las acciones de Prisa u otros valores que den derecho a su suscripción, adquisición o venta. El organismo supervisor de los mercados adoptó esta decisión momentos antes de la apertura del mercado y horas antes de la confirmación del grupo editorial al «concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones» sobre dichos valores.
A la vuelta a los parqués, Prisa se disparó y cerró la jornada bursátil con un alza del 21%, hasta los 0,87 euros por título. La oferta de Herrero por el grupo fue recibido así de forma positiva por los accionistas.
Venta de Santillana
Esta semana, Prisa anunció que llevará a la junta extraordinaria de accionistas del próximo 18 de diciembre la venta de Santillana a la finlandesa Sanoma Corporation por 465 millones de euros y con una plusvalía estimada de 385 millones.
También en octubre Prisa pactó una refinanciación de la deuda para extender su vencimiento hasta marzo de 2025 y contempla la amortización de 400 millones de deuda y establece el marco para una futura separación efectiva de los negocios de educación y media. El grupo de medios calcula contar con unos 275 millones para reforzar su liquidez y facilitar el desarrollo de los planes estratégicos de sus negocios en base a esta operación.
La venta llega apenas año y medio después de que Prisa alcanzara el 100% del capital de Santillana tras comprar el 25% a DLJ, sociedad a la que se lo había vendido antes en 2009.
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