Economía
Los bonistas de Abengoa aceptan el plan de reestructuración de la compañía
El Juzgado Mercantil de Sevilla celebra este jueves una vista para decidir si suspender cautelarmente el tercer rescate de la multinacional
Los bonistas de Abengoa titulares de la deuda New Money2 (NM2), Abenewco 1MC, Senior Old Money (SOM) y Junior Old Money (JOM) han dado el visto bueno al acuerdo de reestructuración financiera al que llegó la ingeniería con sus principales acreedores en agosto, según ha informado este miércoles la compañía a la C omisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ese plan incluye la conversión de bonos en acciones de la sociedad Abenewco1 (la nueva Abengoa) en 2020, en lugar de esperar al 2024, como se había acordado en junta general de accionistas hace un año. Este viernes expira el plazo para las adhesiones al tercer rescate de Abengoa, que adeuda 6.000 millones de euros, la mayoría correspondiente a bonistas, bancos como el Santander o fondos como KKR.
Los accionistas minoritarios contrarios a ese plan de reestructuración y agrupados en la plataforma Abengoashare han indicado que con estas notificaciones a la CNMV «Abengoa reconoce que la conversión anticipada de los bonos no fue aprobada en la junta de accionistas de marzo de 2019». Ese argumento está incluido en la demanda que una veintena de accionistas de la plataforma Abengoashare han presentado contra el plan , demanda que ha sido admitida a trámite por el Juzgado Mercantil 1 de Sevilla, que este jueves celebrará la vista entre las partes para decidir si suspende cautelarmente el tercer rescate acordado por la multinacional con entidades financieras, fondos de inversiones y acreedores.
«En varios de estos hechos relevantes se modifica la fecha de la conversión obligatoria, estableciendo como nuevo criterio la situación de insolvencia de Abengoa. Una evidencia de que esto no fue pactado en la Junta de marzo de 2019 como había venido sosteniendo la dirección de Abengoa hasta ahora», indica la plataforma, que rechaza la propuesta que se les ha hecho para convertir las acciones de Abengoa S.A -matriz de la multinacional - en el 2,7% de Abenewco1.
«La comunicación de Abengoa ante la CNMV también pone de manifiesto que el Santander y otras entidades podrían optar a otro 2,7% de la "nueva Abengoa" como remuneración por sus avales de 123 millones de euros cubiertos en un 60% por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). Un negocio redondo para el Santander y otros bancos que sin poner un euro y con la mayoría de su riesgo cubierto puede acceder al mismo porcentaje de propiedad que nos ofrecen a nosotros», lamentan los accionistas.
Tercer rescate
El plan de reestructuración de Abengoa, cuya matriz ha solicitado preconcurso de acreedores al presentar un desfase patrimonial de 388 millones de euros, pasa por cuatro puntos: la financiación con apoyo del ICO, la concesión de avales, la capitalización de deuda de proveedores y acreedores, y la modificación de las condiciones de sus bonos.
Abenewco 1, sociedad titular de los principales activos y negocios del grupo, recibirá un préstamo a 5 años de hasta 230 millones de euros con la garantía del Estado a través del Instituto de Crédito oficial (ICO), y otros 20 millones que aportará la Junta de Andalucía.
Además, la compañía ha firmado una línea de avales «revolving» a 5 años de hasta 126,4 millones, ampliable hasta 300 millones, para financiar las necesidades de contratación y ejecución prevista hasta finales de 2021, que cuentan con la cobertura de Cesce.
Para que este plan de refinanciación llegue a buen puerto, Gonzalo Urquijo ha subrayado que la compañía debe lograr que los acreedores que suman 153 millones de euros (antiguos proveedores de Abengoa con una deuda vencida) acepten convertir esa deuda en préstamos participativos antes de que venza el plazo para negociar que otorga el preconcurso, que finaliza a mediados de diciembre. Algunos de esos acreedores ya han acudido a los juzgados para pedir la ejecución de sus bienes, de ahí el interés que Abengoa tiene en que acepten convertir sus deudas en préstamos participativos.
Quitas de deuda desde 2015
Desde 2015, la compañía ha requerido para seguir a flote y no quebrar más de 10.000 millones en quitas y capitalización de deuda por parte de sus acreedores (bancos, bonistas o proveedores), al tiempo que los antiguos accionistas han visto diluida su participación en un 95 %.
El grupo, que cerró 2019 con pérdidas millonarias, volvió a presentar problemas de liquidez en 2020, agravados aún más por el Covid-19, e inició negociaciones para una nueva reestructuración, que en el caso de Abenewco1 esperan cerrar entre septiembre y diciembre, y en el de Abengoa antes del 18 de diciembre, cuando vencen los cuatro meses de plazo para negociar con acreedores para evitar la quiebra.
Nuevo accionariado en diciembre
El 3 de diciembre será la fecha para que los acreedores conviertan parte de su deuda en acciones de Abenewco1 , que pasará a ser la matriz, de modo que sus principales accionistas será l fondo KKR y Banco Santander, con aproximadamente el 17 y el 20 % del capital, respectivamente. Abengoa, que llegó a facturar 7.000 millones de euros en 2012, tener 30.000 trabajadores y vale 4.000 millones de euros en Bolsa, informó que en 2019 ingresó 1.493 millones de euros, registró unas pérdidas de 517 millones de euros, situándose actualmente su plantilla en unas 15.000 personas. El pasado mes de julio, su acción cotizaba a 0,0062 euros, frente a los 4,53 euros de 2014.
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