Sevilla
Insur encarga a Bestinver la emisión de bonos por hasta 30 millones para financiar su crecimiento
La emisión podría lanzarse antes del 31 de diciembre de 2021, con la calificación BBB- y sujeto a las condiciones del mercado
El consejo de administración de la firma sevillana Inmobiliaria del Sur ha acordado este miércoles encargar a Bestinver SV la organización de reuniones con inversores de crédito europeos a partir de noviembre de 2021 para la emisión de 'bonos senior secured' por parte de Insur Promoción Integral, participada en un 100% por Insur.
La emisión de bonos se hará con la garantía de Inmobiliaria del Sur, presidida por Ricardo Pumar , y tendrá la calificación BBB- por Axesor, a 5 años, denominada en EUR, por un importe de hasta 30 millones, que cotizaría en MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) y podría lanzarse antes del 31 de diciembre de 2021, sujeto a las condiciones del mercado. El mercado objetivo para la futura emisión (MiFID II) solo serán contrapartes elegibles y profesionales (en todos los canales de distribución).
Insur ya había anunciado, dentro de su plan estratégico, acudir al mercado de capitales «como palanca para acelerar el crecimiento futuro de la compañía». Con la emisión de estos bonos, la firma pretende « favorecer la liquidez, mejorar la cotización y generar valor para los accionistas a largo plazo vía reparto de dividendos».
Es la primera vez que Insur acude al mercado de capitales para financiar su crecimiento y reforzar el avance de la actividad de promoción y patrimonial. En paralelo, y si las circunstancias se lo permiten en el periodo de vigencia del plan, el grupo andaluz ampliará su capital en 60 millones de euros para impulsar el «crecimiento sincrónico» de las dos negocios.
Por otra parte, el consejo de administración de Insurha hecho público el rating corporativo realizado por la agencia de calificación Axesor, con calificación BB tendencia estable.
Noticias relacionadas
