Economía
Abengoa pide al ICO que le avale un crédito de 250 millones para garantizar su viabilidad
La multinacional, que logró una moratoria hasta junio para el pago de intereses de su deuda, prevé además solicitar una nueva línea de avales de hasta 300 millones de euros
Abengoa propone a los acreedores comerciales quitas del 90% y préstamos participativos
La multinacional Abengoa, presidida por Gonzalo Urquijo, ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que su patrimonio neto a 31 de diciembre de 2019 era negativo, alcanzando los 388 millones de euros «derivado -dice- del gasto por deterioro registrado en la cuenta de resultados sobre su participación en la sociedad Abengoa Abenewco 2». «De acuerdo con la legislación española, esto pondría a Abengoa en una causa de disolución a menos que el capital de los accionistas se ajustara en la medida suficiente dentro de los plazos previstos por la Ley», según admite la propia compañía, que ha adoptado las medidas para garantizar su continuidad.
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Para superar ese desequilibrio patrimonial y evitar su liquidación su plan de negocio actualizado incluye una modificación significativa de la deuda comercial y financiera, principalmente a través de la conversión de deuda en préstamos participativos con el fin de restablecer el equilibrio patrimonial. Entre las medidas acordadas por el consejo de administración de Abengoa para garantizar la viabilidad de la empresa se cita la suscripción de una línea de financiación con entidades financieras por importe de 250 millones de euros y un plazo de cinco años, entre otras medidas.
Créditos y avales
Abengoa prevé además disponer de líneas de avales necesarias para acometer su plan de negocio , por lo que prevé solicitar una línea de avales «revolving» de hasta 300 millones de euros para cubrir las necesidades del negocio hasta finales de 2021.
Abengoa espera que el crédito de 250 millones que le salvará de su difícil situación pueda contar con la garantía del ICO al amparo del real decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus, aunque su desequilibrio patrimonial es previo al estado de alarma.
Otra de las medidas adoptadas por esta compañía de soluciones tecnológicas para superar esa situación patrimonial ha sido el cierre de acuerdos con los proveedores y acreedores con los que la sociedad tenía una deuda venc ida, deuda de proyectos antiguos, permitiendo así sacar esa deuda del perímetro de Abengoa Abenewco 1 y obteniendo a cambio un derecho preferente de los acreedores de cobro contra la realización de determinados activos. Esos activos son, principalmente los fondos derivados del plan de desinversión de la sociedad, el cobro eventual de cantidades procedentes de determinados arbitrajes y otras entradas de caja no recurrentes, entre los que se encuentran el pleito que mantiene con el reino de España a cuenta de las ayudas a las renovables.
La sociedad quiere también modificar las condiciones de la deuda con numerosos acreedores financieros, de forma que puedan implicar, entre otras medidas, quitas y capitalizaciones de deuda en Abengoa Abenewco 1.
Abengoa había retraso la presentación de sus cuentas de 2019 por las diferencias que mantenía con PwC , que no daba credibilidad a las previsiones de la compañía. Ahora, la multinacional indica que ha revisado el plan de viabilidad para incorporar además el impacto de la crisis originada por el Covid-19. Finalmente, las cuentas ha sido auditadas por PwC, que ha dado el visto bueno al informe de valoración presentado por KPMG, según fuentes consultadas por ABC.
Más de 4.000 millones de deuda a corto plazo
Por otra parte, el endeudamiento financiero bruto de la empresa se incrementó en 2019 en un 5%, alcanzando los 5.948 millones de euros, lo que incluye 1.165 millones de deuda de sociedades que espera vender y 558 millones de financiación de proyectos. De los 4.225 millones de euros restantes de deuda corporativa bruta, 4.043 son a corto plazo.
En 2019, la compañía que dirige Gonzalo Urquijo cerró con unas pérdidas netas de 517 millones de euros frente al resultado negativo de 1.498 de 2018. La empresa justifica las nuevas pérdidas por «el resultado financiero neto del ejercicio». En este sentido, la firma recuerda que en 2019 tuvo que registrar parte de la deuda al valor de reembolso porque incumplió el deber de reembolso a determinados acreedores al registrar un patrimonio neto. La compañía va a solicitar a los acreedores financieros dispensas a dicha situación de incumplimiento.
Pérdidas y ventas
El pasado ejercicio, Abengoa incrementó las ventas en un 15%, alcanzando los 1.493 millones de euros , mientras que su ebitda creció un 60%, situándose en los 300 millones de euros, algo que achaca a la puesta en funcionamiento de la planta de cogeneración de México A3T, a la reducción de gastos generales y a 40 millones de euros de impacto positivo del acuerdo alcanzando en la dispuesta del proyecto Dead Sea Works en Israel.
Su carta total de contratación ascendía al cierra de 2019 a 1.514 millones de euros. Ese año, la multionacional logró una contratación de 1.107 millones de euros al adjudicarse nuevos proyectos en Emiratos Árabes Unidos, Chile, Perú y España, siendo el más importante la planta de desalación de ósmosis de Taweelah, 45 kilómetros al norte de Abu Dhabi, y un proyecto de electrificación ferroviaria en Lituania.
