Abengoa firma hoy su reestructuración financiera
Supone la inyección de 97 millones y la emisión de bonos por más de 1.500 millones
Abengoa comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que hoy viernes firmará el acuerdo de reestructuración de la deuda financiera del grupo. En relación con lo anterior, la sociedad ha informado de que se ha obtenido un informe emitido por un experto independiente que confirma que la operación de emisión del bono convertible de A3T considerada en su conjunto «es razonable para las partes implicadas desde el punto de vista financiero, teniendo en cuanta tanto la valoración del propio activo como del resto de instrumentos relacionados».
De esta manera, Abengoa rubricará el acuerdo de reestructuración financiera que anunció el pasado mes de marzo , que recogía la inyección de dinero nuevo por un importe máximo de 97 millones que darían derecho a la conversión en hasta el 99% de las acciones de A3T Luxco 2, así como el otorgamiento de nueva liquidez a favor de Abenewco 1 en forma de una nueva línea de avales sindicada por un importe máximo aproximado de 140 millones, con la garantía de ciertas sociedades del grupo y en términos similares a los de la línea de avales existente.
Asimismo, el acuerdo también supone la implementación de una reestructuración societari a en virtud de la cual la sociedad Abenewco 2 aporte, mediante una aportación no dineraria, a Abenewco 2 Bis la totalidad de las acciones de Abenewco 1 titularidad de Abenewco 2 , representativas del 100% del capital social de Abenewco 1. Como consecuencia de la aportación, la sociedad será el accionista único de Abenewco 2, la cual será el accionista único de Abenewco 2 Bis, que a su vez será titular de todas las acciones de Abenewco 1 actualmente titularidad de Abenewco 2.
Además, se llevarán a cabo una o varias emisiones de bonos convertibles por Abenewco 2 Bis por importe nominal total de 1.423 millones más el importe de la deuda contingente que se hubiera cristalizado antes del cierre de la transacción, cuyo importe máximo es de 160 millones; y un importe a acordar correspondiente a la deuda de los impugnantes, y una duración inicial de cinco años.
Pérdidas
En 2018, Abengoa registró unas pérdidas de 1.498 millones , frente a ganancias de 4.278 millones de euros en el ejercicio anterior, debido principalmente al efecto de incluir la deuda «new money 2» y «old money» a valor de reembolso, parcialmente compensados por la venta de su participada Atlantica Yield. No obstante, el grupo de ingeniería y energías renovables señaló que este efecto sería revertido al finalizar la reestructuración financiera y la deuda volvería a registrarse a valor razonable.
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