sevilla
La multinacional sevillana Ayesa se hace con el 100% de la vasca Ibermatica
La facturación de ambas compañías asciende a 600 milllones, situándose el grupo entre las cinco primeras consultoras de IT en España
Conforman una de las mayores plataformas tecnológicas nacionales, con 11.000 profesionales de más de 70 disciplinas
El fondo A&M Capital Europe se hace con la mayoría del capital de la firma sevillana Ayesa
La multinacional sevillana Ayesa, especializada en servicios de tecnología e ingeniería, ha llegado a un acuerdo para adquirir el 100% de la firma española Ibermática al fondo de capital riesgo español ProA Capital (65%), la ONCE (14,6%), la entidad Kutxabank (14,6%) y el equipo directivo (3,9%). Se espera que la transacción se cierre en los próximos meses, tras la aprobación por parte de las autoridades competentes. Desde que el fondo británico A&M Capital Europe (AMCE) controla Ayesa, la firma ha crecido mediante adquisiciones, siendo Ibermática su tercera compra, ya que en 2022 ha incorporado también las firmas tecnológicas M2C y la ingeniería irlandesa ByrneLooby. El grupo afirma que estudiara nuevas transacciones para complementar los servicios tecnológicos y de ingeniería, tanto dentro como fuera de España.
Ayesa alcanzó una cifra de negocio de 292 millones de euros al cierre de 2021, un 11% más que el ejercicio anterior. Antes de esta operación, la empresa contaba con 6.300 empleados y presencia directa en veinte países de Europa, América, África y Asia. El grupo desarrolla e implementa soluciones digitales para empresas y administraciones públicas y aplica las últimas tecnologías al diseño y supervisión de infraestructuras.
Ibermática, fundada en 197 y con sede en el País Vasco, es una tecnológica española centrada en la digitalización de grandes compañías y administraciones públicas. Ofrece un amplio abanico de servicios digitales en los ámbitos del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de software e infraestructuras, además de la implantación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la analítica avanzada de datos, ciberseguridad y migración a la nube, entre otros. Al cierre de 2021 contaba con 4.750 trabajadores y una facturación de 276 millones de euros.
Según el CEO de la compañía Ayesa, José Luis Manzanares, «el objetivo de esta operación es conformar un grupo líder en servicios digitales con capacidad para acompañar a grandes clientes en sus principales proyectos de transformación digital. La facturación conjunta de ambas compañías asciende a 600 millones de euros, lo que las sitúa ya como uno de los cinco primeros actores del mercado IT español».
La empresa ha afirmado que «tanto la implantación geográfica como la oferta de servicios de ambas compañías son altamente complementarias. Nuestros grandes clientes podrán confiar sus mayores proyectos de transformación digital, pues extenderemos nuestras capacidades y servicios tecnológicos de forma natural. Junto a ello, la suma de los equipos directivos nos posiciona como un grupo líder en talento y liderazgo dentro del sector tecnológico nacional e internacional».
Juan Ignacio Sanz, CEO de Ibermática, se señala que «Ibermática dará un salto cualitativo al incorporarse a un sólido proyecto empresarial en expansión, con importantes sinergias comerciales y un horizonte profesional muy retador. Concentraremos buena parte del mejor talento tecnológico, experiencia funcional en nuestros diferentes sectores y potencial de innovación».
Para esta operación, Ayesa ha contado con Arcano como asesor financiero, con Houlihan Lokey como asesor de deuda y con Pérez-Llorca como asesor legal. Por su parte, los socios de Ibermática han contratado a EY para la elaboración de los informes de due diligence, a Deloitte como asesor financiero y a Linklaters como legal.
Ayesa entiende que con esta operación se conforma «un grupo con altas capacidades tecnológicas y una amplia penetración sectorial, así como con implantación en toda España. Ambas compañías presentan una enorme complementariedad en todos estos factores».
En cuanto a la oferta, el grupo reforzará sus servicios en inteligencia artificial, analítica de datos, automatización y robotización de procesos o desarrollo de aplicaciones nativas en cloud. Además, ocupará una posición privilegiada por número de consultores certificados en SAP y para acometer proyectos a gran escala de migración de centros de datos a entornos multi-cloud. Según fuentes de la compañía, «la combinación de ambas situará a la nueva organización como proveedor referente en España de servicios tecnológicos para empresas de energía y 'utilities' y administraciones públicas».
La integración de Ibermática en el grupo consolidará su presencia en los territorios donde opera, manteniendo su sede actual en Euskadi. A nivel internacional contará con una red comercial y operativa en 22 países. En términos de empleo, conformarán una de las mayores plataformas tecnológicas a nivel nacional, con más de 11.000 profesionales especializados en más de 70 disciplinas.
En suma, se prevé que las sinergias existentes impulsen el negocio de Ayesa forma relevante, pues dispondrá de una oferta muy competitiva para abordar proyectos tecnológicos 'end to end', con foco en la combinación de tecnologías, experiencia y conocimiento funcional.
