Santander lanza una oferta sobre el 8,3% de su filial en México por 550 millones para excluirla de Bolsa
La operación en México es un paso más en la estrategia lanzada a finales del 2019 cuando elevó su participación accionarial en la filial desde el 74,96 al 91,65% tras lanzar una oferta de compra (OPA) sobre el 25% que no controlaba.
El Banco Santander de España anunció este viernes su intención de comprar el 8,3% del capital de su filial mexicana a los accionistas minoritarios por 550 millones de euros en efectivo , unos 647 millones de dólares. De esta forma, el banco podrá elevar su exposición «a uno de sus principales mercados y con buenas perspectivas a largo plazo»,indica el Santander en un comunicado remitido al supervisor bancario español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación se cerrará, previsiblemente,en el segundo o tercer trimestre de 2021, según la entidad española, que añade que la oferta estará sujeta a las condiciones habituales, entre ellas las autorizaciones regulatorias, así como a la aprobación de la cancelación de la inscripción de las acciones de Santander México en la Bolsa mexicana de valores.
El banco ha destacado en un comunicado que la oferta es «atractiva» tanto para los accionistas de Santander México como para los de Banco Santander. Así, ha señalado que la operación valora las acciones de Santander México a un precio que está en línea con el precio objetivo medio de los analistas para los próximos 12 meses y ofrecerá a los accionistas de la entidad mexicana la posibilidad de desinvertir en un valor con liquidez limitada.
La entidad argumenta además que la operación también es positiva para los accionistas de Banco Santander al mejorar la capacidad de crecimiento y de generación de capital del grupo.
Además, considera que también es consistente con la estrategia del grupo de asignar su capital a países con mayor potencial de crecimiento. «México es uno de los mercados principales del grupo y ofrece buenas perspectivas a largo plazo», aseguró.
Santander informará esta viernes en la junta general de accionistas de la buena evolución del negocio en el primer trimestre de 2021, con unos ingresos en línea con los del cuarto trimestre de 2020. Por ello, el banco espera ahora obtener un retorno sobre el capital tangible (RoTE) ordinario de aproximadamente el 10% al final de 2021.
La entidad también comunicará que el consejo tiene la intención de retomar una política de remuneración a los accionistas del 40-50% del beneficio ordinario del grupo.
De este modo, durante el año reservará el importe necesario de capital para ejecutar esta política una vez lo permitan los supervisores.
El consejo del grupo también ha decidido nombrar a Andreas Dombret miembro del consejo asesor internacional del banco. «Dombret aporta conocimientos y experiencia en servicios financieros, bancos centrales y regulación bancaria, lo que contribuirá significativamente a reforzar el papel desempeñado por este consejo, afirma la entidad.
Andreas Dombret fue consejero del Deutsche Bundesbank entre 2010 y 2018 y miembro del consejo de supervisión del Banco Central Europeo entre 2014 y 2018. Antes había sido vicepresidente de Bank of America en Europa y desempeñó puestos de responsabilidad en Rothschild, JPMorgan y Deutsche Bank.
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