EMPRESAS
OHL cae más de un 7% en el Ibex 35 tras dar luz verde a su ampliación de capital
El precio de emisión de los nuevos títulos de la constructora se fija en los 5,02 euros, un descuento del 35% respecto al valor de cotización al cierre de la sesión de ayer
Las acciones de OHL caen a primera hora de la mañana un 7,57% después de que su consejo de administración haya dado luz verde a la ampliación de capital anunciada en junio por la compañía por importe efectivo de algo más de 999 millones de euros, una operación con la que prevé reducir deuda y financiar nuevos proyectos de infraestructura.
Según ha informado este miércoles, la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) , la ampliación de capital supondrá, con un valor nominal de 0,60 eu la puesta en circulación de 199 millones de acciones nuevas y emitidas con una prima de 4,42 euros por título. Así, las nuevas acciones se emitirán a un precio de 5,02 euros , lo que supone un descuento del 35 % respecto al precio al que cerraron la sesión del martes (13,14 euro).
Reducir endeudamiento
Del total de fondos captados, OHL tiene previsto destinar 632 millones de euros para reducir endeudamiento y unos 340 millones a OHL Concesiones para financiar compromisos de capital en relación a nuevas concesiones.
La ampliación se hará con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas, que recibirán un derecho de suscripción por cada título en su poder . A su vez, cada derecho podrá ser canjeados por dos acciones nuevas. Está previsto que el proceso de suscripción comience mañana, 7 de octubre, y que se prolongue durante 15 días naturales.
La compañía ha afirmado que «con esta ampliación de capital, OHL tendrá una estructura de capital más fuerte y sostenible, reducirá sustancialmente su endeudamiento con recurso y creará valor reduciendo sus costes de financiación». Además, la ampliación supone un gran impulso en la aplicación del Plan Estratégico 2015-2020 y permitirá lograr una mejora significativa en el perfil crediticio de la compañía frente al mercado y a las agencias de calificación.
Grupo Villar Mir , principal accionista de OHL, se ha comprometido a mantener una participación de al menos el 50,01% en el capital tras su aumento
