Laurion registra un programa de bonos senior garantizados de hasta 100 millones
Este grupo familiar catalán seguirá invirtiendo en activos alternativos, principalmente deuda privada, activos inmobiliarios y una cartera de participadas manteniendo altos niveles de liquidez
Laurion Group ha registrado un programa de bonos senior garantizados de hasta 100 millones de euros en la Bolsa de Viena. Los bonos emitidos al amparo de este programa serán admitidos a cotización en el mercado Vienna MTF.
Con orígenes industriales en los años 60, Laurion Group es un sólido grupo familiar de empresas con sede en Barcelona y un enfoque multinacional.
Con presencia internacional a través de oficinas en varios países europeos, el grupo se centra en la inversión y gestión de una cartera de activos alternativos propios, principalmente en deuda privada, activos inmobiliarios y una cartera de participadas.
Este programa es uno de los primeros objetivos dentro de la nueva estrategia global aplicada por el recientemente nombrado equipo directivo, encabezado por Tiago Salgado, cuya finalidad es la profesionalización de la gestión del "Family Office", así como la obtención de una atractiva fuente de financiación que permitirá consolidar el crecimiento de la cartera de inversiones alternativas gestionadas por el grupo.
Para el lanzamiento del programa, Laurion Group ha contratado a la división de banca de inversión de EBN Banco de Negocios como asesor de capital markets del mismo, y a Gómez-Acebo & Pombo abogados el asesoramiento legal.
El programa obtuvo un rating de BBB a largo plazo y una calificación de A-3 a corto plazo con perspectiva estable por parte de una agencia de rating ESMA Europea. Al amparo de dicho programa se emitirán bonos en diferentes tramos, con vencimientos de entre 3 y 10 años y destinados únicamente a inversores institucionales.
Jordi Berini, presidente ejecutivo del grupo y principal accionista de Laurion Group, menciona que "somos muy optimistas con este programa y con el futuro de nuestro modelo estratégico de crecimiento. Consideramos que es el momento adecuado para que nuestro grupo salga al mercado por primera vez y haga su primera emisión de deuda para obtener liquidez. Esto nos permitirá crecer de forma sostenible e invertir en las oportunidades de negocio que tenemos en nuestro pipeline sin necesidad de desinvertir otras posiciones, ni utilizar financiación bancaria tradicional para seguir creciendo."
Tiago Salgado, vicepresidente y CEO de la organización, añade que "estamos muy orgullosos de que, en esta nueva realidad de Covid-19 y en profunda recesión económica, nuestro programa de bonos de hasta 100 millones de euros haya obtenido una calificación de rating de BBB, lo que demuestra la calidad de nuestra cartera de inversión, track record y de las garantías que proporcionamos a los bonistas”.
