Cómo son los nuevos clientes de banca privada
Fidelizar a los herederos de las grandes fortunas es todo un reto para las entidades de banca privada; la incorporación de las nuevas tecnologías les convierten en clientes conectados
Tal vez el relevo generacional sea el reto más importante al que se enfrente la banca privada a lo largo de su historia. Marta Ortega o Alicia Alcócer Koplowitz son un ejemplo de cómo serán los herederos de las grandes fortunas .
Son jóvenes menores de 40 años, que se integran en la llamada generación 'millennial', con la tecnología como integrante fundamental de su ADN y con necesidades y exigencias totalmente diferentes a las de sus padres . El banquero, por lo tanto, debe convencer a su cliente 'millennial' que su asesoramiento es imprescindible, es decir, que una información más accesible no puede sustituir a la experiencia y a sus conocimientos para lograr una optimización económico-fiscal adecuada.
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