Caixabank, la fusión con Bankia en directo: Goirigolzarri niega haber recibido presiones del Gobierno

Tras dos horas y media, Gonzalo Gortázar y José Ignacio Goirigolzarri finalizan su comparecencia ante un reducido número de medios de comunicación para explicar los detalles del proyecto de fusión de Caixabank y Bankia.

Caixabank y Bankia bajan en bolsa

CaixaBank y Bankia caen en Bolsa tras conocerse los detalles del acuerdo de fusión, en una jornada bajista en la que los bancos y los valores relacionados con el turismo se están viendo castigados por la evolución de la pandemia de coronavirus. A las 13 horas, Bankia perdía un 3,89 %, mientras que Caixabank se dejaba un 1,31 %, el menor descenso entre los bancos del selectivo. Informa EFE.

Goirigolzarri. "El FROB ni ha puesto condiciones, ni ha intervenido, ni ha influido en la negociación de la fusión".

Gortázar: "Caixabank no es la única gran empresa de origen catalán. Esta operación hace a Caixabank más fuerte, y eso es bueno para España, donde tenemos vocación de servicio, y para Cataluña".

Gortázar descarta cualquier problema de falta de competencia en la operación de fusión entre Caixabank y Bankia y recuerda que las cuotas de mercado del veinticinco por ciento son usuales en los principales países europeos.

Goirigolzarri: "Me da mucha pena la desaparición de la marca Bankia. En estos ocho años ha tenido una recuperación extraordinaria, pero partiamos con una mochila con connotaciones negativas. Caixabank es una marca más consolidada y tiene más cuota de mercado".

Gortázar tampoco ha concretado el número de oficinas que se cerrarán tras la fusión, pero ha insistido en que "no vamos a desbancarizar España porque sería un error".

Goirigolzarri: "Esta operación se genera por un acercamiento de la Fundación Criteria (máximo accionista de Caixabank) al Ministerio de Economía que vieron que tenía sentido explorar la posibilidad". El 25 de agosto se produjo la primera reunión extraordinaria de los consejos de Bankia y Caixabank. Ese día comenzaron las negociaciones entre ambas entidades.

Gortázar (Caixabank): "Somos una entidad financiera sin vocación política. Nunca hemos entrado en debates políticos y nunca lo haremos. Nos centramos en una operación como la fusión con un criterio estrictamente empresarial".

Gortázar insiste en que no puede concretar a día de hoy el impacto de la restructuración de la plantilla para el balance del nuevo banco.

Preguntados de nuevo por las sedes operativas, no han concretado qué departamentos se situarán en Madrid y cuáles en Barcelona.

Goirigolzarri: "Bankia y Caixabank seguirán compitiendo hasta que se concrete la fusión". Gortázar asiente con una sonrisa.

Gortázar: "El FROB decidirá salir del accionariado cuando lo estime oportuno, pero no nos crea preocupación esta situación".

Goirigolzarri: "Hemos cumplido el compromiso de que Bankia generara 2.500 millones de euros, pero no se pudo repartir. La mejor opción para nuestros accionistas es aplicar el exceso de capital a esta fusión".

Gortázar: "Jordi Gual será el presidente de Caixabank hasta que la fusión se concrete. Quedan seis meses en los que no va a pasar nada".

Goirigolzarri reitera que Bankia siempre ha trabajado "sin injerencias políticas y con distintos gobiernos". El FROB tendrá ahora un consejero de los quince que compondrán el máximo órgano de gobierno de la nueva entidad que surge tras la fusión con Caixabank.

Gortázar: "Esta operación es la mejor que podíamos hacer por el volumen de los dos bancos y compartimos los mismos valores". "Estamos muy tranquilos con la gestión que ha hecho Bankia durante estos años y es el mejor compañero para afrontar una etapa de incertidumbre económica".

Gortázar insiste en que "quedan seis meses para que esto empiece" y, por lo tanto, es pronto para hablar de los ajustes de personal. Con todo, ha admitido las duplicidades entre Caixabank y Bankia y ha pronosticado una negociación complicada con los trabajadores.

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Gonzalo Gortázar no prevé una ampliación de capital para el nuevo banco: "No es necesario en estos momentos. Tenemos un riesgo bajo en relación a otras entidades financieras europeas muy relevantes".

Goirigolzarri: "Estoy al servicio de los accionistas y del consejo. Creo que puedo hacer una contribución en lo que pienso que es un final bonito para Bankia".

Goirigolzarri, sobre su etapa al frente de Bankia: "Seguro que se podrían haber hecho cosas mejores". No obstante, ha recordado el entorno de los bajos tipos de interés y la crisis provocada por el coronavirus. Ante ello, "había que reaccionar y la fusión será buena para los contribuyentes y para la devolución de las ayudas públicas". Gortázar, por su parte, ha elogiado la gestión de Goirigolzarri en Bankia. Respecto a la participación del Estado en el accionariado del nuevo banco con un 16%, ha apelado a la independencia de la gestión y lo ha calificado como un plus de responsabilidad.

José Ignacio Goirigolzarri ha detallado, respecto al reparto de funciones ejecutivas, que "fue un tema que lo decidimos el primer día". Ha recordado su experiencia en procesos de fusiones: "La línea de mando tiene que estar clara y decidimos entre los dos que Gonzalo Gortázar tenía que ser el primero". Goirigolzarri asumirá funciones relacionadas con la secretaría del consejo de administración, la auditoría y la comunicación. "Soy uno más en este proyecto. Gonzalo Gortázar va a ser quien lidere el comité de dirección".

Gortázar reitera que el calendario previsto contempla que la fusión se pueda formalizar antes del 31 de marzo de 2021, aunque no descarta adelantar los plazos. "Caixabank y Bankia compartimos valores y sabemos que este paso merece la pena".

El nuevo banco tiene 128.000 millones en activos líquidos, a la cabeza de las principales entidades financieras europeas.

Gortázar ha puesto en valor la "solidez" de la nueva entidad con "niveles de capital muy elevados". "Una fusión supone invertir para hacer el banco más rentable y una reestructuración", recuerda el ejecutivo. Pese a ello, confía en mantener un ratio fuerte de capital de, al menos, un 11,6 por ciento.

El consejero delegado del nuevo banco ha recordado los precedentes de procesos de integración tanto de Caixabank como Bankia que se saldaron de forma satisfactoria: "Llegamos en forma y somos conscientes del desafío".

Gortázar subraya la "oportunidad de extender las mejores prácticas de ambas entidades gracias a una mayor base de clientes" con lo que, en el plazo de cinco años, el nuevo banco logrará incrementar en 290 millones de euros sus ingresos. Mientras, las sinergias de costes anuales supondrán un ahorro anual de 770 millones de euros.

Gortázar ha detallado los "holgados niveles de solvencia y calidad del activo" del nuevo banco, así como su tasa de morosidad (la más baja de las cuatro grandes entidades financieras españolas). "Nacemos con fuerza en estos momentos de incertidumbre para poder ayudar a la sociedad".

El consejero delegado del que será el principal banco español ha resaltado los "pilares para crear valor y generar nuevos ingresos" de la nueva entidad. Al respecto, Caixabank integrará el negocio de seguros de Bankia.

Gonzalo Gortázar toma la palabra para explicar que la fusión no se completará hasta finales del primer trimestre del año 2021. Ha recordado que el acuerdo debe contar con el refrendo de las juntas de accionistas y de los organismos reguladores.

Goirigolzarri resalta la "cultura común" que converge entre Caixabank y Bankia para "crear valor y apoyar la recuperación económica de nuestro país con la creación de un banco más fuerte ante la compleja situación en la que ha situado la pandemia del coronavirus a las empresas y a las familias".

La nueva entidad mantendrá la marca Caixabank y su sede en los números 2 y 4 de la calle Pintor Sorolla de la capital del Turia. El banco parte con una cartera de veinte millones de clientes en España y una cuota de créditos y depósitos del 25 y del 24 por ciento, respectivamente. José Ignacio Goirigolzarri será el presidente ejecutivo, mientras que Gonzalo Gortázar desempeñará el cargo de consejero delegado.

Goirigolzarri explica que "todos los accionistas se van a ver beneficiados" con la operación.

Goirigolzarri recuerda que "vamos a servir a veinte millones de clientes con unos modelos de gestión muy eficientes". El nuevo banco surgido de la fusión entre Caixabank y Bankia tiene oficinas en 2.200 municipios españoles. Todo ello, ha insistido, en una entidad "bien provisionada y capitalizada". La nueva entidad generará 290 millones de euros en el plazo de cinco años en nuevos ingresos con "productos de alto valor añadido" como los de ahorro, inversión y seguros. El banco contempla también un ahorro de 770 millones de euros en gastos recurrentes en el plazo de tres años.

Con puntualidad británica, José Ignacio Goirigolzarri toma la palabra. Califica la jornada de hoy como un "gran día". El presidente ejecutivo del nuevo banco ha recordado que en los últimos años el sector financiero europeo se ha visto lastrado por la baja rentabilidad derivada de unos tipos de interés negativos. Un escenario al que se ha sumado la crisis provocada por el coronavirus.

¿Cómo afectará la fusión entre Bankia y Caixabank a los clientes?

Alberto Caparrós, delegado de ABC en la Comunidad Valenciana, se encuentra ya en el acto en el que el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, van a presentar el acuerdo de fusión alcanzado entre ambas entidades para crear el mayor banco de España.

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Caixabank y Bankia aprueban su fusión para crear el mayor banco por activos en España

Cuando el 3 de septiembre por la noche Caixabank y Bankia comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estaban negociando su fusión, la sensación era de que gran parte del trabajo ya estaba hecho. Han sido meses de negociaciones, al menos desde antes de junio, para crear el mayor banco por volumen de activos en España. Concretamente, un gigante a escala nacional de alrededor de 630.000 millones de euros. Sumando otros más de 34.000 millones queda la foto completa de la entidad a nivel de grupo. La entidad resultante, además, contará con más de 6.700 sucursales y superará los 51.000 empleados. Todavía quedan pasos por superar, pero lo más duro está ya andado: sus consejos de administración han dado su "OK" a la fusión. Informa Daniel Caballero.