Abertis coloca 300 millones en bonos al tipo más bajo de su historia
Sanef, filial francesa de la compañía, destinará los recursos captados con la colocación a repagar una deuda existente por el mismo importe
Abertis, a través de su filial francesa Sanef, ha colocado una emisión de bonos por importe de 300 millones de euros, con vencimiento a doce años, en 2028, y a un tipo de interés del 0,95%, que constituye el cupón más bajo de la historia del grupo de concesiones de infraestructuras.
La operación permitirá a la compañía que dirige Francisco Reynés avanzar en su política de optimización de deuda, mediante el alargamiento de los plazos y el abaratamiento de su coste, ha informado la compañía en un comunicado.
Sanef destinará los recursos captados con la colocación a repagar una deuda existente por el mismo importe , pero que presentaba un mayor coste y un vencimiento más próximo.
En lo que va de año, Abertis ha cerrado refinanciación de deuda, tanto corporativa como a través de sus filiales, por un importe de 1.500 millones de euros. El pasado mes de mayo, el grupo gestor de autopistas y satélites cerró la mayor emisión de títulos de deuda de su historia, una operación a diez años por 1.150 millones de euros.
En el caso de Sanef, la colocación cerrada este martes es la segunda que lleva a cabo a través de esta firma, tras la realizada hace justo un año, por importe de 600 millones también , y la operación actual ha contado con una demanda que más que triplicó la oferta de bonos.
Abertis ha destacado que este tipo de operaciones, además de optimizar su perfil de deuda , refuerza la capacidad de la compañía para aprovechar las oportunidades que presente el mercado de crédito para "conseguir atractivas condiciones de financiación y seguir así generando valor para los accionistas".
A cierre del pasado mes de junio, el grupo presentaba un endeudamiento neto de 14.157 millones de euros, un 12% más respecto a comienzos de año , por las distintas operaciones de crecimiento realizadas por la compañía y el 'efecto divisa'.
Abertis aborda esta operación de refinanciación en su filial francesa un día después de obtener fondos con la sociedad a través de la que explota su negocio de autopistas en Chile , con la venta a Abu Dhabi del 20% de Abertis Chile por 495 millones de euros.
Abertis controla el 52,5% de Sanef, la firma a través de la que gestiona su cartera de autopistas en Francia, actual primer mercado de la compañía, por delante de España . El grupo gestiona un total de 1.760 kilómetros de autopistas galas, que suponen casi una quinta parte (el 22%) de la red total de vías de pago francesa del total de autopistas en Francia.
En concreto, explota cinco de las siete vías de acceso por autopista a Île de France (región de París) y también el tráfico que conecta Alemania, Bélgica y Luxemburgo con el Norte de Francia.
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