Abengoa alcanza un acuerdo para reestructurar su deuda
El acuerdo dado a conocer esta madrugada permitirá capitalizar un 705 del importe de sus créditos a cambio de un 40% del capital social de la compañía
Abengoa ha firmado este sábado el contrato de reestructuración de la deuda de la compañía y el lunes abrirá el periodo de adhesiones cuyo plazo se prolongará hasta el 25 de octubre, ha informado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) esta madrugada.
El acuerdo c onsiste en capitalizar un 70% del importe de los créditos , recibiendo a cambio un 40% del capital social de Abengoa, post-reestructuración. Además, el 30% restante del nominal de la deuda preexistente será refinanciado mediante nuevos instrumentos de deuda que sustituirán a los preexistentes y que tendrán la condición de sénior o junior en función de si dichos acreedores participan o no en los tramos de dinero o avales nuevos.
Dichos instrumentos tendrán vencimiento de 66 y 72 meses, respectivamente, con posibilidad de prórroga hasta en 24 meses adicionales, y devengo anual de intereses del 1,50% (0,25% de pago en efectivo y 1,25% de capitalización o pago en efectivo únicamente bajo ciertas condiciones).
El instrumento junior podría ser objeto de una posterior reducción (que en ningún caso podrá ser superior al 80% del valor nominal inicial anterior a la capitalización antes mencionada) en caso de que por m aterialización de contingencias el importe de la deuda antigua refinanciada (tras la capitalización del 70% anteriormente referida) excediese de 2.700 millones de euros.
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