gigante inmobiliario
Merlin Properties compra otro 25,1% de Testa a Sacyr y se hace con el 50,1%
Tras esta desinversión, Sacyr ha destinado un importe aproximado de 600 millones a la amortización anticipada de la deuda asociada a su participación en Repsol
Merlin Properties ha adquirido este jueves 38.645.898 acciones de Testa , propiedad de Sacyr, representativas de un 25,1% del capital social, así como los derechos de voto por 861 millones, una operación con la que la socimi ha elevado al 50,1% su participación en la compañía.
Tras esta desinversión, Sacyr ha destinado un importe aproximado de 600 millones de euros a la amortización anticipada de la deuda asociada a su participación en Repsol, reduciéndose el principal del crédito pendiente de pago a 1.665 millones , según ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La venta de Testa supondrá para Sacyr u na plusvalía de 1.280 millones .
Está previsto que la liquidación de la operación tenga lugar el próximo 28 de julio.
Como parte de la operación anunciada el 8 de junio para adquirir el 99,6% de Testa en manos de Sacyr por 1.793 millones, Merlin ya se había hecho con un 25% de Testa a través de una ampliación de capital.
Una vez que Merlin tome el control de Testa y adquiera otro 49,5%, la socimi lanzará una opa sobre el 100% de las acciones de la compañía en manos de otros accionistas.
Estructurada en tres fases, la compra de Testa se espera que esté completamente cerrada a finales de 2016.
A medio plazo, la compañía se ha marcado como objetivo lograr un rating investment grade (grado de inversión) por parte de las agencias de calificación.
La unión de Merlin Properties y Testa crea un gigante inmobiliario líder con unos activos valorados en más de 5.500 millones , unas rentas brutas anuales en el entorno de los 290 millones y una cartera de 990 inmuebles, fundamentalmente oficinas, ubicadas en Madrid y Barcelona.
Como parte de la compra de Testa, Merlin contempla la venta, gradual y de forma oportunista, de aquellos hoteles ubicados en las regiones costeras incorporados a su cartera, mientras que subraya su intención de centrarse en aquellos hoteles urbanos ubicados en lugares atractivos.
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