Bankinter lanza una emisión de bonos para alcanzar un 8,23% de capital básico

Bankinter ampliará capital en 406 millones de euros mediante una emisión de bonos subordinados, obligatoriamente canjeables por acciones del banco a un plazo de tres años. La operación le permitirá alcanzar el 8,23% de capital principal, y cumplir los requerimientos del Banco de España, que exige a las entidades cotizadas una cuota de capital al menos igual al 8% de sus activos ponderados por riesgo. Aunque para cubrir este fin hubieran sido suficientes 333 millones, el banco ha optado por una cifra superior con el fin de poder superar «el más adverso de los escenarios» que puedan plantear las pruebas de estrés a que se someterán las instituciones europeas el próximo junio.

El instituto emisor dará hoy a conocer las necesidades de capital que todavía presentan algunas entidades, y el desafío es mayor para algunas cajas, que al no estar cotizadas y obtener al menos un 20% de sus recursos en mercados mayoristas, tienen que elevar su capital principal hasta un 10%. Explica Bankinter que ha elegido el procedimiento de ampliación para reforzar su capital por considerar que de esta forma se preservan la rentabilidad y solvencia de la entidad a medio plazo sin incrementar sus costes de producción ni reducir sus ingresos mediante la venta de plusvalías latentes.