Bankia coloca 1.000 millones de euros en su primera emisión tras ser nacionalizado

Bankia ha emitido 1.000 millones de euros en deuda senior a cinco años, en la que ha sido su primera operación en el mercado de capitales desde que fuera nacionalizada en mayo de 2012. La operación ha superado así el objetivo inicial de colocar 500 millones de este papel, lo que denota que la demanda ha sido especialmente fuerte, según las fuentes. En este sentido, el precio de la emisión finalmente se ha establecido en 235 puntos básicos sobre midswap, frente a los 250 puntos previstos inicialmente.

El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri aprovecha así la mejora experimentada en los mercados y en la percepción de la economía española. La entidad ha ordenado el mandato de esta operación a Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Natixis y UBS, a los que se ha unido la propia Bankia. La última vez que acudía al mercado fue a inicios de 2012, cuando lanzó cédulas hipotecarias. Por otro lado, más de 77.200 clientes del banco han recuperado ya su inversión en participaciones preferentes o deuda subordinada gracias al arbitraje, después de que en diciembre se haya resarcido a más de 24.000 titulares de estos productos.