El Sabadell amplía capital y da entrada a inversores internacionales

El Consejo de Administración de Banco Sabadell ha aprobado una ampliación de capital por importe de «aproximadamente» 1.400 millones de euros con el objetivo de «robustecer el capital» y dar entrada a nuevos accionistas «significativos para la futura internacionalización» de la entidad financiera. Según anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la ampliación se dividirá en dos operaciones, que se efectuarán de forma consecutiva.

La primera de ellas, por valor de hasta 650 millones de euros -de los que el banco dice tener ya comprometidos 425- se realizará a un precio de 1,64 euros por acción (ayer cerró la sesión a 1,801). Este primer tramo está destinado a inversores internacionales «de importancia estratégica» y se llevará a cabo mediante una colocación privada acelerada ('accelerated bookbuilding'). El segundo está dirigido a los accionistas del banco, y consiste en un aumento de capital con derechos de suscripción preferente. Las acciones se ofrecerán en este caso a 1,10 euros por acción, y los derechos de suscripción preferente cotizarán del 16 al 27 de septiembre.