El mercado premia al Banco Popular tras completar su ampliación de capital

Banco Popular completó su operación de ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros, la operación de mayor magnitud del año en España, y el mercado lo premió con una subida en Bolsa del 4,95%. La operación se ha llevado a cabo en un momento particularmente delicado de la economía española y del sector financiero, lo que representa un hito en la restructuración de dicho sector en España, según un comunicado de la entidad. Con la ampliación de capital cubierta, el banco no tendrá que recurrir a ayudas públicas para cubrir las necesidades de capital que el test de estrés de Oliver Wyman detectó por un importe de 3.223 millones de euros para un escenario adverso.

El precio del derecho -necesario para obtener las nuevas acciones- ha terminado un 30% por encima del precio teórico de salida de 0,468 euros y se han negociado derechos por volumen equivalente al 100% del free float.

El banco destaca que el respaldo del mercado se debe a un balance saneado y una cuenta de resultados fuerte que descansa en un modelo de negocio enfocado a pymes y profesionales. El Consejo de Administración ha suscrito más de 520 millones de euros, por encima de los 420 millones de euros comprometidos inicialmente. Se estima que los minoristas han suscrito un importe ligeramente por encima de su participación en el accionariado. Los inversores institucionales actuales también han respaldado mayoritariamente la operación, señala el banco en una nota oficial. Las cifras finales se conocerán el 4 de diciembre.