Imperial Tobacco ofrece 11.525 millones de euros por el 100% de Altadis

Imperial Tobacco ha propuesto una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones por el 100% de Altadis a un precio de 45 euros por título. El valor de la operación ascendería a unos 11.525 millones de euros, ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las acciones de la compañía hispano-francesa lideraba las subidas del Ibex-35, y se colocaban a 46,02 euros, cifra superior a los 45 euros por título que ofrece la tabaquera británica.

Dos horas después de reanudarse su cotización, suspendida desde antes de la apertura de la jornada de hoy, los títulos de la tabaquera hispano-francesa se apuntaban una ganancia del 18,33 por ciento, y se colocaban en primera posición del selectivo.

Hasta esa hora, los operadores habían intercambiado en menos de dos horas cerca de 17,5 millones de títulos de Altadis , por valor de algo más de 800 millones de euros.

Posible combinación

"A las 20.00 de ayer, la compañía británica se aproximó a la Altadis de forma no solicitada ni negociada en relación con una posible combinación de ambos grupos que podría dar lugar, o no, a la formulación de OPA en fectivo dirigida al 100% del capital social", ha explicado la tabaquera hispano- francesa a la CNMV.

La tabaquera británica ha clarado que las negociaciones se encuentran en una fase "muy preliminar" y, por ello, que "no puede existir la certidumbre" de que presente una oferta formal.

Tras el anuncio de sus pretensiones, las acciones de Imperial Tobacco ganaban un 6,6% en la Bolsa de Londres y se cambiaban por 2.183 peniques (32,1 euros).

Altadis señala que el precio indicativo de 45 euros se fija sin ajuste por el dividendo de 0,5 euros por acción que será distribuido el próximo 20 de marzo.

6,4% de cuota en España

Imperial Tobacco alcanzó una cuota de mercado del 6,4% en España en 2006, 1,3 puntos más que en el año anterior, pese a que, según sus cálculos, el mercado del tabaco en el país registrará una reducción de beneficios de cerca del 30% por la regulación que restringe el consumo y por el aumento de los impuestos.

La compañía comercializa marcas como Davidoff, West y JPS en Europa Occidental, dentro de su segmento de productos de fuerte implantación, además de otras marcas como Route 66, Bastos, Interval,Van Nelle, Golden Virginia, Drum o Rizla.

Su beneficio antes de impuestos en 2006 se situó en 1.168 millones de libras (1.717 millones de euros), un 8% más, mientras que los ingresos aumentaron un 4% y alcanzaron los 11.676 millones de libras (17.150 millones de euros).

Acciones en Logista

Además, la tabaquera hispano-francesa ha anunciado que venderá el 57,52% de su participación en la distribuidora Logista, de la que posee unos 26 millones de acciones. El valor de la operación asciende a 1.380 millones de euros.

Altadis fue el único título del Ibex-35 que ayer escapó a los números rojos. Los rumores sobre una posible operación en su capitalprovocaron que cerrara la sesión con una subida del 1,81%.