
Vocento debuta mañana en Bolsa a un precio final de 15 euros por acción
La gran solicitud de acciones ha obligado a la compañía redistribuir los tramos iniciales y ampliar el destinado al inversor minorista
Actualizado: GuardarEl grupo de comunicación Vocento debutará en Bolsa mañana miércoles a un precio de 15 euros por título, lo que supone valorar la empresa en 1.875 millones de euros, según la información enviada hoy por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En total, se colocará hasta el 19,57% del capital, acciones que hasta ahora estaban en manos de la empresa y otros 23 accionistas.
El precio establecido es igual tanto para los inversores minoristas como para los inversores cualificados nacionales e internacionales con la salvedad de que, en el caso de los empleados, el precio ha quedado fijado en 13,5 euros por acción como resultado de aplicar un 10% de descuento al precio definitivo.
La demanda de acciones de esta OPV ha superado en todos los tramos la oferta registrada inicialmente en el folleto. En el tramo minorista superó en 5,39 veces la asignación inicial; 4 veces en el tramo español; 1,66 veces en el tramo de empleados y 1,2 en el tramo internacional.
Debido a esta demanda, la compañía se ha visto obligada a redistribuir los tramos de la operación, en la que se pondrán a la venta 22,23 millones de acciones, elevando a un 27,67% (desde el 24,5% incial) el tramo minorista para particulares. El de empleados pasa del 0,5% inicial al 0,83% mientras que el de inversores cualificados se reduce del 75 al 71,50%.
Una vez fijado el precio, los títulos de Vocento comenzarán a cotizar en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao mañana miércoles, 8 de noviembre, a las 12:00 horas. Con este motivo, el Consejo de Administración de Vocento así como su equipo de Dirección estarán presentes en la Bolsa de Madrid para asistir al estreno bursátil de la compañía.
Las entidades coordinadoras globales de la operación son BBVA y Credit Suisse, que a su vez son también entidades directoras de los tramos nacional e internacional, respectivamente. Merrill Lynch actúa como entidad directora conjunta del tramo internacional, en tanto que ABN Amro es el asesor de la compañía en la operación.