Ibercaja emite 500 millones de euros en subordinadas con vencimiento en julio de 2025

Ibercaja ha fijado este martes la emisión de 500 millones de euros en obligaciones subordinadas con vencimiento previsto en julio de 2025 y a un precio de emisión del 100%, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ibercaja Banco se convierte así en la primera entidad bancaria española no cotizada en realizar una emisión pública de deuda subordinada desde el inicio de la reestructuración del sistema financiero español .

El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el próximo 28 de julio , sujeto a la firma del contrato de suscripción , así como al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo.

El mix de los suscriptores evidencia un claro perfil de estabilidad y confianza a largo plazo en el proyecto de Ibercaja. Las obligaciones devengarán un cupón fijo anual del 5% hasta el 28 de julio de 2020 . A partir del día siguiente, devengarán un interés fijo igual al tipo swap a cinco años aplicable más un margen del 4,551%.

Las obligaciones subordinadas se regirán por el derecho inglés , estando prevista su admisión a cotización y negociación en el Mercado AIAF de Renta Fija . Además, el 87% de la emisión se ha colocado entre inversores internacionales de diferentes procedencias geográficas .

Ibercaja ha comunicado a la CNMV que solicitará el tratamiento de las obligaciones subordinadas como instrumentos de capital de nivel 2 a efectos de los requisitos de fondos propios a que esté sujeto conforme al reglamento sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión.

Con esta colocación, Ibercaja Banco vuelve a estar presente en los mercados financieros tras cinco años sin realizar emisiones. La emisión, que supone añadir 200 puntos básicos de capital al ratio Tier II del banco, permite cumplir con los requisitos de Basilea III y supone el primer paso en su estrategia de optimización y diversificación de la base de su capital tras la integración de Caja3 y que en el futuro continuará con su salida a Bolsa .