Banco Sabadell amplia capital en 1.600 millones para comprar TSB
La entidad española acuerda pagar 340 peniques (4,8 euros) por cada acción del banco británico, que valora en 2.400 millones
El Banco Sabadell ha acordado una ampliación de capital de 1.600 millones de euros para financiar el acuerdo para la compra de la entidad británica TSB por 1.700 millones de libras (2.347 millones de euros), según un comunicado del banco español remitido este viernes a la Bolsa de Valores de Londres.
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El Sabadell, que llevaba varias semanas de conversaciones con el TSB, señala que, en virtud del acuerdo, los accionistas del TSB recibirán 340 peniques ( unos 4,8 euros) por cada acción del banco británico, lo que supone el global del capital social de TSB en aproximadamente 2.400 millones de euros..
Ampliación de capital
Por otra parte, la entidad española ha anunciado un aumento de capital dinerario íntegramente asegurado, que está destinado a generar unos recursos brutos de aproximadamente 1.600 millones de euros, siendo estos recursos utilizados para mantener el Ratio de Capital Ordinario Tier 1 tras la ejecución de la Oferta. La oferta no está condicionada a la ejecución del aumento de capital.
Con el apoyo del consejo de TSB
El banco catalán ha subrayado que la oferta cuenta con el apoyo del consejo de administración de TSB que ha recomendado su aceptación a sus accionistas. El banco catalán tenía de plazo hasta el próximo 9 de abril para formalizar la operación , aunque en su consejo de administración de ayer, tan sólo una semana después de que hiciera público su interés por TSB, decidió presentar la oferta.
Asimismo, en el marco de la misma, Banco Sabadell y Lloyds han alcanzado un acuerdo por el cual la entidad catalana adquiere un total de 49.999.999 acciones de TSB, representativas de aproximadamente un 9,99% de su capital social, y Lloyds ha otorgado un compromiso irrevocable de aceptar la oferta en cuanto al resto de acciones de TSB de las que es titular (en la actualidad 40,01% aproximadamente).
Adicionalmente, Lloyds ha otorgado a Banco Sabadell una opción para adquirir hasta , representativas de un 20% del capital social de TSB. El Sabadell ha explicado que la oferta será financiada será mediante tesorería y recursos equivalentes a la tesorería existentes.
