Sacyr extiende a toda la banca el acuerdo de refinanciación por su deuda en Repsol
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid extiende el acuerdo a otras entidades como Banco Espirito Santo, Dekabank Deutsche Girozentrale y Monte Paschi Banque
Sacyr ha logrado extender a todas sus entidades financieras acreedoras el acuerdo de refinanciación a tres años de sus 2.276 millones de euros de deuda vinculados a su participación del 9 % en Repsol.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha extendido el acuerdo de refinanciación suscrito con la mayoría de los acreedores a las entidades disidentes: Banco Espirito Santo, Dekabank Deutsche Girozentrale y Monte Paschi Banque.
El auto, contra el que se podrá formular una impugnación en el plazo de 15 días, subraya que en ejecución del acuerdo de refinanciación homologado, se podrá decretar la cancelación de los embargos que se hubiesen practicado en los procedimientos de ejecución de deudas afectadas por el acuerdo.
En caso de incumplimiento del acuerdo de refinanciación homologado, cualquier acreedor, adherido o no, podrá solicitar, ante el juzgado la declaración de su incumplimiento.
Beneficios entidades disidentes
El juzgado indica además que las entidades disidentes deberán beneficiarse, al igual que el resto, de un posible cobro anticipado de la deuda mediante la venta de las acciones de Repsol o bien ante el incremento del margen siempre que la cotización de la acción de la petrolera suba por encima de determinados niveles y se cumplan determinadas condiciones.
También añade que las entidades disidentes se beneficiarán como el resto de un aplazamiento de tres años de la totalidad de la deuda, un cálculo del ratio «Value to Loan» más beneficioso al haberse modificado el valor de las acciones de su filial Testa en el supuesto de que se produzca una operación en el mercado para captar 300 millones.
Asimismo, se beneficiarán de la reducción del margen en el tipo de interés pagadero por la deuda hasta el 30 de enero de 2017, siempre que la cotización de la acción de Repsol no supere determinados niveles y se cumplan determinadas condiciones.
Acuerdo refinanciación
El pasado 23, el grupo presidido por Manuel Manrique anunció el cierre de la refinanciación de su deuda en la petrolera por un periodo de tres años.En concreto, el acuerdo fue firmado por entidades financieras que representan el 79,92 % del pasivo financiero de la sociedad y el 80,06 % del sindicato de bancos.
Con motivo de los resultados de los nueve primeros meses del año, Sacyr indicó que había ajustado el valor contable de su participación en Repsol para adecuarla a su valor razonable, en 18 millones de euros (unos 22,4 millones de dólares) antes de impuestos. Con ello, situó el valor contable de su inversión en la petrolera en 19,97 euros por acción (unos 24 dólares).
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