Endesa empieza su OPV de hasta un 22% el próximo viernes

Endesa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que Enel, su máximo accionista, con el 92%, ha decidido la colocación en Bolsa de hasta un 22% de la participación que posee de la eléctrica española a través de una oferta pública de venta (OPV).

Endesa explica que la oferta inicial representaría aproximadamente un 17% del capital social de la eléctrica, pudiendo alcanzar hasta un 22%, entre 3.000 y 3.500 millones de euros, según precios de mercado, en base a los analistas consultados. Ahora bien la oferta incluye en todo caso la opción de compra «green shoe», lo que supondría el 15% del importe final de la oferta en términos de valor total.

Endesa explica que la OPV está previsto que pueda comenzar "el próximo día 7 de noviembre de 2014", es decir, pasado mañana viernes.

Por otra parte, se ha acordado designar como entidades coordinadoras globales de la colocación y entidades aseguradoras del tramo para inversores cualificados a Banco Santander, BBVA, Credit Suisse y J.P. Morgan, así como a Goldman Sachs International, Morgan Stanley y UBS como entidades aseguradoras del tramo para inversores cualificados. Por su parte, BBVA y Banco Santander liderarán el sindicato de entidades colocadoras del tramo minorista.

Endesa ha anunciado también que su consejo ha aprobado la incorporación como miembro independiente, de Helena Revoredo, presidenta y máxima accionista del grupo Prosegur.